中升折让9%配股筹30亿

(星岛日报报道)中升控股（881）公布以约9%折让，即每股作价63.3964元，配售4725.3万股认购股份，套现约29.96亿元，集资所得将用于一般企业用途，并且可能将部分所得款项用于结付收购事项。早前公司收购仁孚中国，其中需以每股63.3964元向仁孚发行代价股份支付。

中升控股昨与HHLR Fund（高瓴）及YHG Investment订立认购协议，以每股63.3964元，上周五收市价69.65元折让近9%，向其配售4725.3万股认购股份，占扩大后已发行股本约2%，上述两名认购人分别占1.93%和0.07%。该公司预期配股所得款项总额约为29.96亿元，扣除相关费用及开支，净额约为29.95亿元，将用于一般企业用途，以及可能部分用于结付收购事项之应付代价。

中升控股于7月1日与怡和订立股份购买协议，拟以13亿美元（约101.4亿港元）代价收购仁孚中国的全部已发行股本。据该公司的公告披露，中升将先支付9亿美元（约70.2亿港元）现金，馀额将透过按每股63.3964元发行代价股份支付，约4亿美元（约31.2亿港元）。值得注意的是，该发行价与昨日配股股价一致，且收购馀额与配售集资额相近。

此外，截至今年6月底止第二季，中升控股新车销量14.37万辆，按年增加约15%，当中豪华品牌新车销量8.4万辆，按年增加约21%。期内，二手车交易量3.68万辆，按年亦增加约37%。