星島日報

國泰「撲水」擬發行25年來首批美元債

2021-05-07 00:00
  (星島日報報道)受到疫情嚴重打擊,國泰航空虧損天文數字,營運仍未見到曙光,更要頻頻「撲水」。據外電報道,國泰航空擬二十五年來首次發行美元債券,但目前仍未決定有關金額。

  據路透社引述銷售文件指,國泰航空正考慮發行近二十五年來首批美元債,並已經為此聘請了投資銀行,惟發債規模尚未確定,料將視乎債券需求。報道指出,是次發行的債券只能向美國境外的機構性投資者發行。據悉,國泰昨日起開始與投資者舉行一系列電話會議,或會通過子公司Cathay Pacific MTN Financing (HK) Ltd.發行美元債券。

  國泰受疫情打擊,去年六月向港府發行優先股與認股權證,並接受對方過渡貸款,合共籌集二百七十三億港元,另以每十一股供七股的世紀供股再集資一百一十七億元,合共籌集三百九十億元應對疫情困局。不過,集團全年勁蝕二百一十六億元,較二〇一九年賺近十七億元急速惡化,而且營運迄今沒有明顯改善,今年首季每月載客量仍較去年同期大跌超過九成。集團去年底無限制用途流動資金為二百八十六億元,去年重組後每月現金消耗達十至十五億元,因應港府於今年二月要求機組人員強制隔離檢疫,國泰預計每月現金消耗增加三至四億元,相當於每月燒錢十三億至十九億元。因此集團發行美元債券以改善資金情況。

  國泰股價昨日低見六點四八元,跌近百分之二點八,創二月十一日以來最低,其後收報六點五三元,跌逾百分之二;澳博股價則收報九點二元,跌近百分之二點七五,創三個月的低位。

  另外,澳門博彩(880)亦公布,落實發行約十二點五億港元及三億澳門元的五年期優先票據,籌集合共十五點四一億港元,票據年息三點九厘。

  澳博表示,發行於二〇二六年到期、年息為三點九厘,合共十五點四一億港元的優先票據。扣除費用後,發售票據的所得款項淨額將約為十二點四億港元及二點九八億澳門;所得淨額分別為約百分之九十用於財團信貸融資的再融資,餘額則用作一般企業用途。澳門元票據部分已獲MOX(即「中華(澳門)金融資產交易股份有限公司」)批准上市。澳博指出,該兩批票據將於二〇二六年五月十二日到期。

 

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