來港設家族辦公室 內地富人趨之若鶩  

2021-04-07 00:00

(星島日報報道)疫情加大內地富豪對家族辦公室的需求。瑞銀財富管理中國主管及集團董事總經理呂子杰表示,疫情後查詢長期家族諮詢服務的內地客戶,較疫情前實現翻倍增加。而現時僅有低單位數的內地客戶擁有合適的家族辦公室配置,瑞銀預計未來數年可增至雙位數。

呂子杰表示,財富管理在疫情爆發後獲得更大發展機會,一方面很多中國企業家更重視財富保障,由於外部環境的不確定性,他們對環球資產配置更為審慎;另一方面,疫情亦令企業家有更多時間考慮家族企業傳承安排。

她續稱,很多內地客戶鍾情在香港設立家族辦公室,主因本港擁有良好的稅收及法律體制等,且中概股回流的趨勢料將持續,亦利好本港家族辦公室發展;相信家族辦公室屬長遠規劃,儘管早前有對本港政策變化及環境不確定性的擔憂,但未見有客戶因此改變他們設立家族辦公室的地點。

許多客戶設立家族辦公室的主要目的在於獲得穩定的投資回報。瑞銀亞太區家族辦公室客戶的家族辦公室平均投資資產為4億美元至5億美元。大多數客戶本身已與瑞銀有長久合作關係,或一直在其他諮詢及投資服務及方案上有所合作。

瑞銀財富管理執行董事及家族諮詢服務亞太區主管李文杰又介紹,內地財富人群的第二代對與科技相關的類別最感興趣。有些投資與其家族本業相關,以便產生協同效應,優化家族產業;亦見有客戶投資於環境、社會及管治(ESG)板塊。

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