全日收市｜政治局稳信心 港股劲升766点 分析：政策真空期及美加息或碍反弹
2023-07-25 08:44 
内地中央政治局会议释放撑经济的积极信号，明确房地产、消费、金融、人民币等方面发展方向，并提出有利政策，中港股市齐齐迎来大反弹。恒指周二承接隔晚夜期升势高开点504后，加上人民币反弹，恒指愈升愈有，最多升797点。中央会议后， 市场憧憬内地放宽房地产辣招，内房及物管股领涨，龙湖（0960）、碧桂园服务（6098）飙升逾两成半，为表现最佳蓝筹股前两位。恒指最终以近全日高位收市，收报19,434点，升766点，一举收复万九关和牛熊分界线，并是今年第二大升幅；大市成交增至1,421亿元，重回千亿，为上月16日以来最高。国指收报6,604点，升333点；科指收报4,257点，升242点。
沪深股市亦以近全日高位收市，上证指数收报3231点，涨67点；深成指数收报11021点，升273点；创业板指数收报2129点，升45点。
无提房住不炒 龙湖碧桂园绝地劲弹
中央政治局会议提出「 适应中国房地产市场的供求关系的变化，适时调整优化房地产政策」以及未提「房住不炒」，市场憧憬内地放宽房地产辣招，江苏兴化周二即时出台有利购房政策， 近日显著受压的内房及物管全线反弹。龙湖（0960）大升25.6%，收报18.56 元；碧桂园服务（6098）弹高26.5%，收报9.37 元；碧桂园（2007）扬18.3%，收报1.49 元；中海外（0688）升12.3%，收报17.74 元；华润置地（1109）升10.6%，收报34.05 元；华润万象生活（1209）涨7.8%，收报38 元。
科网股领升
中国工信部指出，要加快建设制造强国和网络强国，确保全面完成全年目标任务，以及加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局。 内地官媒《经济日报》发评论文章亦指出，平台企业大有作为，并提出相关部门和地方要健全透明、可预期的常态化监管制度，降低企业合规经营成本等。 科网股回勇撑市，腾讯（0700）扬6.2%，收报345元；美团（3690）向上7.8%，收报134.8元；阿里巴巴（9988）走高6.3%，收报95.15 元；京东（9618）大升7.7 %，收报152.3元；哔哩哔哩（9626）飙升12.3%，收报136.5元。
政治局会议亦称，要积极扩大国内需求，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。旅游、消费等相关股份向上，小鹏（9868）飙升12.7 %，收报65元；吉利（175）扬7.8%，收报10.1 元；安踏（2020）升5.9%，收报86.45 元；李宁（2331）涨5.8 %，收报41.85 元；携程（9961）弹高4.7%，收报296.6 元；小米（1810）向上4.2%，收报11.48 元。
券商股省镜
政治局会议还提出要「活跃资本市场，提振投资者信心」， 中资券商股表现省镜。中金（3908）大升9.1%，收报15.18 元；中信证券（6030）走高9.4 %，收报15.08 元；光大证券（6178）扬4.8 %，收报5.67 元。
红蚁资本李泽铭：短线可挑战19600点
红蚁资本投资总监李泽铭表示，中共中央政治局会议召开，有关房地产和资本市场的公告披露，提振投资者信心，并令到市场憧憬未来房地产限购调控等有所放松，加上港股周一大跌，周二港股有所反转是正常的表现。
他认为，未来两方面的风险将决定港股是否能持续反弹趋势，包括是次会议仍缺乏具体性政策出台，不排除有一定「真空期」出现，加上整体的经济数据的表现还很疲弱，有机会继续阻碍大盘走势；而本周四联储局加0.25厘没有太大悬念，届时中美息差会进一步扩大，将对人民币会构成一定的贬值压力，这两点会制约港股大盘反弹的幅度，未来可能会继续在低位徘徊，料短期内恒指可挑战19600阻力位，18500点有支持。
内房问题未除 资金未必追逐
李泽铭又指，内房板块在会议召开及前段跌幅显著之下有所上升，他认为，内房实际问题仍然存在，包括销售下滑，短期未必能改变，而房地产债务的问题，市场都在关注风险进一步的发展，料未来该板块依旧会是市场的焦点，但未必是资金追逐的对象。
中共中央政治局昨日（24日）召开会议，分析研究当前经济形势及部署下半年经济工作，当中无提「房住不炒」字眼，有关消息刺激港股高开。
1610：恒指全日升766.25点，报19,434点，升4.1%，成交1,421亿元，重上19,000关口，腾讯（0700）、阿里巴巴（9988）、美团（3690）均升逾6%；龙湖（0960）、碧桂园服务（6098）均升逾25%。
1415：港股午后愈升愈有，恒指升幅扩大，现升744点，报19,412，升3.99%，成交979亿元；科指及国指各升超过5%。内房板块继续高走，龙湖（0960）升25%；碧桂园（2007）升19% ，现报1.51元；碧桂园服务（6098）现报9.27元，升25%；雅居乐（3383）亦升15%。腾讯（0700）、阿里巴巴（9988）、美团（3690）各升逾5%。
1201：港股午市升590点，收报19,258点，升3.16%，成交738亿元；科指及国指分别升4.6%及4.05%。
受中央政治局会议的相关消息刺激，内房板块今日（25日）全面急弹，蓝筹龙湖（0960）升20%；碧桂园（2007）升14% ，最高见1.47元，现报1.44元；碧桂园服务（6098）现报8.92元，升20%；雅居乐（3383）亦升12%。ATM方面，腾讯（0700）、阿里巴巴（9988）、美团（3690）各升3.8%至5.6%不等。
0921：恒指开市高开504点，报19,192点，升2.7%；科指开高176点，报4,191点，升4.39%；国企指数升208点，报6,479点，升3.32%。ATM腾讯（0700）、阿里巴巴（9988）、美团（3690）各升3.7%至5%不等。内房股大幅反弹，龙湖（0960）升14.9%，碧桂园（2007）升11%，碧桂园服务（6098）升12.7%；雅居乐（3383）报1.17元，升8.3%；越秀地产（0123）报9.06元，升7.8%；富力地产（2777）报1.1元，升6.8%。小鹏汽车（9868）和蔚来（9866）升13%及10%。
沪指高开1.18%，深成指高开1.5%，创业板指高开1.68%。券商股开盘大涨，首创证券、太平洋一字涨停，国盛金控、东吴证券、信达证券、光大证券、中国银河等集体高开。
0853：踏入期指结算转仓期，加上中共中央政治局昨日（24日） 召开会议，研究当前经济形势及部署下半年经济工作，受两大因素刺激，隔晚美股的中概股板块造好，蔚来汽车（美：NIO） 报11.73美元，升10.87%；小鹏汽车（美：XPEV） 报16美元，升近10%；阿里（美：BABA）及百度（美：BIDU）涨超过4%；网易（美：NTES）升3%；携程（美：TCOM）升3.2%；贝壳找房（美：BEKE）升6.8%；名创优品（美：MNSO）升9.6%；中通快递（美：ZTO）升逾2%；新东方教育科技集团（美：EDU）升逾3%。中概股指数升4.3%，收报7,168点，重上7,000点大关。港股黑期暂升逾500点，重上19,000点。
纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅，富时中国A50指数期货一度涨1.8%；离岸人民币兑美元也反弹，现报7.179；受惠于利好政策出台。盘中10年国债收益率直线拉升，从最低点2.59%近乎直线拉升至尾盘2.63%。光大证券固收首席分析师张旭表示，当前距离10年国债收益率的底部已近，未来投资者对于经济的悲观预期逐步纠正，会促使债券收益率较有可能形成一定幅度的上行。
政治局召开会议：适时调整房地产政策
中共中央政治局昨召开会议，分析研究当前经济形势及部署下半年经济工作，释出以下7大信号。
【1】会议表示，当前经济面临内需不足，一些企业经营困难，重点领域隐患较多，外部环境复杂等问题，要用好政策空间、找到发力方向，精准有力实施宏观调控
【2】加强逆周期调节和政策储备，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用。
【3】内房方面，会议指出，要适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
【4】另外，会议指要有效防范化解地方债务风险，制定实施一系列化债方案。
【5】会议称，要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。
【6】在科技方面，会议要求，加快培育壮大战略性新兴产业，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。
【7】企业方面，会议表示，要推动平台企业规范健康持续发展，同时切实提高国企核心竞争力。建立健全与企业的常态化沟通交流机制，鼓励企业敢闯、敢投、敢担风险，积极创造市场。
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