全日收市｜政治局穩信心 港股勁升766點 分析：政策真空期及美加息或礙反彈
2023-07-25 08:44 
內地中央政治局會議釋放撐經濟的積極信號，明確房地產、消費、金融、人民幣等方面發展方向，並提出有利政策，中港股市齊齊迎來大反彈。恒指周二承接隔晚夜期升勢高開點504後，加上人民幣反彈，恒指愈升愈有，最多升797點。中央會議後， 市場憧憬內地放寬房地產辣招，內房及物管股領漲，龍湖（0960）、碧桂園服務（6098）飆升逾兩成半，為表現最佳藍籌股前兩位。恒指最終以近全日高位收市，收報19,434點，升766點，一舉收復萬九關和牛熊分界線，並是今年第二大升幅；大市成交增至1,421億元，重回千億，為上月16日以來最高。國指收報6,604點，升333點；科指收報4,257點，升242點。
滬深股市亦以近全日高位收市，上證指數收報3231點，漲67點；深成指數收報11021點，升273點；創業板指數收報2129點，升45點。
無提房住不炒 龍湖碧桂園絕地勁彈
中央政治局會議提出「 適應中國房地產市場的供求關係的變化，適時調整優化房地產政策」以及未提「房住不炒」，市場憧憬內地放寬房地產辣招，江蘇興化周二即時出台有利購房政策， 近日顯著受壓的內房及物管全線反彈。龍湖（0960）大升25.6%，收報18.56 元；碧桂園服務（6098）彈高26.5%，收報9.37 元；碧桂園（2007）揚18.3%，收報1.49 元；中海外（0688）升12.3%，收報17.74 元；華潤置地（1109）升10.6%，收報34.05 元；華潤萬象生活（1209）漲7.8%，收報38 元。
科網股領升
中國工信部指出，要加快建設製造強國和網絡強國，確保全面完成全年目標任務，以及加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產業前瞻布局。 內地官媒《經濟日報》發評論文章亦指出，平台企業大有作為，並提出相關部門和地方要健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本等。 科網股回勇撐市，騰訊（0700）揚6.2%，收報345元；美團（3690）向上7.8%，收報134.8元；阿里巴巴（9988）走高6.3%，收報95.15 元；京東（9618）大升7.7 %，收報152.3元；嗶哩嗶哩（9626）飆升12.3%，收報136.5元。
政治局會議亦稱，要積極擴大國內需求，要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。旅遊、消費等相關股份向上，小鵬（9868）飆升12.7 %，收報65元；吉利（175）揚7.8%，收報10.1 元；安踏（2020）升5.9%，收報86.45 元；李寧（2331）漲5.8 %，收報41.85 元；攜程（9961）彈高4.7%，收報296.6 元；小米（1810）向上4.2%，收報11.48 元。
券商股省鏡
政治局會議還提出要「活躍資本市場，提振投資者信心」， 中資券商股表現省鏡。中金（3908）大升9.1%，收報15.18 元；中信証券（6030）走高9.4 %，收報15.08 元；光大證券（6178）揚4.8 %，收報5.67 元。
紅蟻資本李澤銘：短線可挑戰19600點
紅蟻資本投資總監李澤銘表示，中共中央政治局會議召開，有關房地產和資本市場的公告披露，提振投資者信心，並令到市場憧憬未來房地產限購調控等有所放鬆，加上港股周一大跌，周二港股有所反轉是正常的表現。
他認為，未來兩方面的風險將決定港股是否能持續反彈趨勢，包括是次會議仍缺乏具體性政策出臺，不排除有一定「真空期」出現，加上整體的經濟數據的表現還很疲弱，有機會繼續阻礙大盤走勢；而本周四聯儲局加0.25厘沒有太大懸念，届時中美息差會進一步擴大，將對人民幣會構成一定的貶值壓力，這兩點會制約港股大盤反彈的幅度，未來可能會繼續在低位徘徊，料短期內恒指可挑戰19600阻力位，18500點有支持。
內房問題未除 資金未必追逐
李澤銘又指，内房板塊在會議召開及前段跌幅顯著之下有所上升，他認為，内房實際問題仍然存在，包括銷售下滑，短期未必能改變，而房地產債務的問題，市場都在關注風險進一步的發展，料未來該板塊依舊會是市場的焦點，但未必是資金追逐的對象。
中共中央政治局昨日（24日）召開會議，分析研究當前經濟形勢及部署下半年經濟工作，當中無提「房住不炒」字眼，有關消息刺激港股高開。
1610：恒指全日升766.25點，報19,434點，升4.1%，成交1,421億元，重上19,000關口，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）均升逾6%；龍湖（0960）、碧桂園服務（6098）均升逾25%。
1415：港股午後愈升愈有，恒指升幅擴大，現升744點，報19,412，升3.99%，成交979億元；科指及國指各升超過5%。內房板塊繼續高走，龍湖（0960）升25%；碧桂園（2007）升19% ，現報1.51元；碧桂園服務（6098）現報9.27元，升25%；雅居樂（3383）亦升15%。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）各升逾5%。
1201：港股午市升590點，收報19,258點，升3.16%，成交738億元；科指及國指分別升4.6%及4.05%。
受中央政治局會議的相關消息刺激，內房板塊今日（25日）全面急彈，藍籌龍湖（0960）升20%；碧桂園（2007）升14% ，最高見1.47元，現報1.44元；碧桂園服務（6098）現報8.92元，升20%；雅居樂（3383）亦升12%。ATM方面，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）各升3.8%至5.6%不等。
0921：恒指開市高開504點，報19,192點，升2.7%；科指開高176點，報4,191點，升4.39%；國企指數升208點，報6,479點，升3.32%。ATM騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）各升3.7%至5%不等。內房股大幅反彈，龍湖（0960）升14.9%，碧桂園（2007）升11%，碧桂園服務（6098）升12.7%；雅居樂（3383）報1.17元，升8.3%；越秀地產（0123）報9.06元，升7.8%；富力地產（2777）報1.1元，升6.8%。小鵬汽車（9868）和蔚來（9866）升13%及10%。
滬指高開1.18%，深成指高開1.5%，創業板指高開1.68%。券商股開盤大漲，首創證券、太平洋一字漲停，國盛金控、東吳證券、信達證券、光大證券、中國銀河等集體高開。
0853：踏入期指結算轉倉期，加上中共中央政治局昨日（24日） 召開會議，研究當前經濟形勢及部署下半年經濟工作，受兩大因素刺激，隔晚美股的中概股板塊造好，蔚來汽車（美：NIO） 報11.73美元，升10.87%；小鵬汽車（美：XPEV） 報16美元，升近10%；阿里（美：BABA）及百度（美：BIDU）漲超過4%；網易（美：NTES）升3%；攜程（美：TCOM）升3.2%；貝殼找房（美：BEKE）升6.8%；名創優品（美：MNSO）升9.6%；中通快遞（美：ZTO）升逾2%；新東方教育科技集團（美：EDU）升逾3%。中概股指數升4.3%，收報7,168點，重上7,000點大關。港股黑期暫升逾500點，重上19,000點。
納斯達克金龍中國指數大漲逾4%，創五個月最大漲幅，富時中國A50指數期貨一度漲1.8%；離岸人民幣兌美元也反彈，現報7.179；受惠於利好政策出台。盤中10年國債收益率直線拉升，從最低點2.59%近乎直線拉升至尾盤2.63%。光大證券固收首席分析師張旭表示，當前距離10年國債收益率的底部已近，未來投資者對於經濟的悲觀預期逐步糾正，會促使債券收益率較有可能形成一定幅度的上行。
政治局召開會議：適時調整房地產政策
中共中央政治局昨召開會議，分析研究當前經濟形勢及部署下半年經濟工作，釋出以下7大信號。
【1】會議表示，當前經濟面臨內需不足，一些企業經營困難，重點領域隱患較多，外部環境複雜等問題，要用好政策空間、找到發力方向，精準有力實施宏觀調控
【2】加強逆周期調節和政策儲備，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用。
【3】內房方面，會議指出，要適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。
【4】另外，會議指要有效防範化解地方債務風險，制定實施一系列化債方案。
【5】會議稱，要積極擴大國內需求，提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。
【6】在科技方面，會議要求，加快培育壯大戰略性新興產業，推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展。
【7】企業方面，會議表示，要推動平台企業規範健康持續發展，同時切實提高國企核心競爭力。建立健全與企業的常態化溝通交流機制，鼓勵企業敢闖、敢投、敢擔風險，積極創造市場。
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