【Tech点评】台湾「芯片外交」风光过后 全球芯片供应将过剩

台积电最近公布业界震动消息，原计划的28nm芯片下半年不涨价搁置了，不再涨价了。与此同时，市场分析师最近预测，芯片供应或由短缺转为过剩。对于台湾这不是好消息。

全球半导体去年底开始，出现产能紧张，芯片涨价，晶圆代工水涨船高，不单止产品有价有市，作为全球最大的晶圆代工生产商的台积电，一跃而成为战略重镇，例如蔡英文政府就凭拥有芯片生产，早前向德国进行「疫苗外交」，希望以芯片供应，换取德国生技公司BioNTech与美国药厂辉瑞合作研发的疫苗。汽车产业是德国经济命脉，汽车生产不能缺「芯」，根据德国汽车产业联合会的统计，德国每7个工作岗位中，便有一个与汽车产业相关。

与此同时，台湾大量出口芯片产品往大陆，2020年数量更增加达20%，台湾政府曾提出台湾经济是否过于依赖内地市（潜台词是大陆也过于依赖台湾芯片），酝酿两岸经济应否「脱钩」的辩论。谁靠谁？今年初，形势似乎在拥有芯片供应的台湾那边。据台湾工研院的统计，2020年台湾湾半导体产值为约1157.4亿美元，占全球市场20%，仅次于美国，高于韩国。

《纽约时报》4月一篇评论称︰「中国现在是美国军事、技术和经济领域的真正竞争对手，然而，一个关键领域除外——设计和制造最先进的处理器、逻辑和存储芯片。芯片是人工智能、机器学习、超级电脑、电动汽车、电信的基础。」中国在全球芯片荒情势下，比美国、德国还要忧虑，「中国在物理、纳米技术和材料科学方面，要花10年甚至更长的时间才能追上台积电」，中国目前未能解决国产自给自足的问题，台湾如果要学美国「卡」大陆的「脖子」，有意减少对大陆的芯片供应，影响十分大。

不过，台积电这次取消涨价让业界关注到，持续了一年的芯片产能紧张可能会转换到产能过剩阶段，之前，台积电曾预警过这个问题，目前业界大致认为2022年全球半导体行业供需恢复平衡。《财富》杂志Fortune日前报导︰「美国拜登政府计画通过国会正在讨论的一项法案为美国半导体产业提供520亿美元的资金支援。欧盟则承诺提供1600亿美元的新冠复兴资金，用于发展本地区的科技能力，以期到2030年将欧盟在全球半导体制造业的份额提升至20％。与此同时，在政府减税政策的刺激下，韩国芯片制造商也承诺将在未来10年投入4500亿美元用于芯片产能建设。」换言之，芯片好快就有大把货，变成买家市场。

分析师解释︰「芯片供应短缺问题始于汽车行业。疫情期间，消费者对新车的需求大幅增加，汽车制造商纷纷增加了自己的芯片组订单，导致出现芯片供不应求、交货延期等现象，进而引发了采购经理的抢购潮，为保障库存，采购代理订购的芯片数量早已超过自己的实际需要。待到恐慌平息之后，芯片过剩几成定局。」

穆迪8月2日发布的报告显示，「中国2020年半导体研发投入达350亿美元，较2019年增长407％。2020年，中国半导体进口额超过3500亿美元。为打破对进口半导体的依赖，中国政府对此不断加大投，规模数以10亿美元计。」穆迪发言人表示︰「对中国来说，推动国内半导体产业的发展有利也有弊。好处显而易见，比如可以规避掉地缘政治方面的不确定因素。但产能过剩的风险依然存在。」

中国可能不太忧虑芯片产能过剩罢，担心至少比台湾单天至尊台积电为少，一句话︰「自己动手，丰衣足食」。

深蓝

原文刊于《巴士的报》