平保拟发换股债 传集资273亿

中国平安（2318）跟随阿里巴巴（9988）、京东（9618）等大型科网股步伐，加入发换股债「抽水」行列，亦是队伍中首只大型保险股。平保收市后公告，计划发行美元计价换股债，但发行金额、条款和条件均尚未厘定；但平保表明，筹资所得除用于满足未来以金融为核心的业务发展及补充资本需求外；亦会用于支持医疗、养老新战略发展等业务；以及作一般公司用途。据外电报道，集资额达273亿元。

外电昨日报道，平保发换股债筹集金额达35亿美元（约合273亿港元），仅次于近期发可转债中阿里所筹的50亿美元，债券将于2029年到期。
面向专业投资者 散户无份

平保表示，将向港交所申请批准，行使可转换债券的转换权后将予发行的H股于港交所上市及买卖。另外，该可转债将面向专业投资者发售，不会发售予香港公众人士，亦不会配售予平保的任何关连人士。外电引述的交易文件则显示，平保所发的债券年介乎0.375%至0.875%，每半年付息一次，较H股参考价的转换溢价为25%至30%；所得款项用途则和平保公告的一致。

上周已传平保拟发行20亿至50亿美元换股债（约156亿至390亿港元），平保随后回应称并无相关信息。换股债（可转债）通常票面利率较一般企业债息低，可以减少利息支出，降低负债率；但若债券被转换，原股东的权益将被摊薄。