碧桂园配股筹近39亿

2022-11-16 00:00

碧桂园宣布,配售14.63亿股新股,集资总额逾39亿元。
碧桂园宣布,配售14.63亿股新股,集资总额逾39亿元。

(星岛日报报道)内地推出多项措施扶持楼市,刺激内房股近日急弹,蓝筹内房股碧桂园(2007)昨日宣布,以每股作价2.68元,配售14.63亿股新股,集资净额约39亿元,配股价较周一收市价折让17.8%。受配股消息影响,碧桂园曾大幅低开,其后一度止跌回升,收市仅跌1.84%,报3.2元。有分析预计,后续将有更多财困房企跟风配股,而已停牌内房则可能通过物管公司等配股集资,纾缓资金链紧绷。分析又指愈大型房企负债愈多,更倾向配股集资。
碧桂园于公告中指出,配售事项将加强集团财务状况及流动性,并为其提供资金,用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。瑞银为是次配售独家整体协调人。
瑞银料新政利获现金

瑞银全球投行部副主席兼大中华区总裁李镇国称,这次股票配售成功,显示市场及投资者对中国房地产行业和碧桂园有一定信心和期望。瑞银透露,碧桂园是唯一一家年内3次股权类融资的中资房企,亦是年内最大规模的香港上市地产公司配股。

对于优质内房可向商业银行申请出具保函,以置换最多30%预售监管资金的新举措,瑞银于报告中指出,将有利碧桂园等房企,帮助其在项目层面更好获取现金。根据该行统计,若按提取最高30%监管预售款来计算,碧桂园可提取金额最高达212亿元(人民币,下同),或相当于其短期债务的29.1%。

该行检视首15大内房发展商托管帐户现金,假设最高可提取30%,有关房企或可提取870亿元,或相当于短期贷款的14%,认为此对主要拓展低綫城市市场房企如碧桂园更有利,主要由于托管帐户中的预售款旨在覆盖建筑成本,建筑成本在低綫城市项目售价的占比,会较一、二綫城市为高。
分析料房企仿效「抽水」

国泰君安国际投资策略师连敬涵说,「家家内房都唔够钱」,向银行借贷又有限,预期会有房企跟风配股「抽水」,尤其是雅居乐(3383)等债项较多的房企,至于已「爆煲」或停牌的内房自身无法配股,可能会透过物管公司进行。他又指愈大型房企负债愈多,料更倾向于配股集资。
 

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