中银发15亿绿债 反应佳超购3.5倍

（星岛日报报道）中银香港(2388)响应国家「碳中和」战略目标及满足绿色金融市场蓬勃发展的需求，发行以「可持续发展与智慧生活」为主题的绿色债券。是次绿色债券发行规模为15亿元人民币，期限2年，预计债项评级为穆迪Aa3。

该债券所募集资金将用于支持符合国际资本市场协会要求的可再生能源、绿色建筑及清洁交通等合资格项目，并获香港品质保证局(「HKQAA」)绿色和可持续金融认证计画下绿色债券发行前的外部认证证书。中银香港为本次绿色债券的发行人、承销商及独家绿色顾问。

是次债券发行获市场热烈反应，认购金额达68亿元人民币，超额3.5倍。发行利率为2.8%，创中资同期限境外人民币绿色公募债券发行利率最低。

本次发行得到来自亚洲、欧洲、北美地区的银行、资产管理公司、主权/类主权及私人银行等各类投资者认购，其中主权/类主权类机构的投资占比则达17%，同时吸引可持续发展类投资者参与。此债券交易使用香港本地基础设施，簿记建档采用债券通境外发行系统(ePrime)，结算将通过香港的债务工具中央结算系统(CMU系统)完成，并将在香港交易所上市。