機管局5億美元債獲超購7倍 利率3.45%

機管局今天(14日)宣布，已成功為其中期債券計劃下將予發行的5億美元債券定價，有關債券將於2029年到期、利率3.45%。債券所籌集資金將用作包括三跑道系統項目在內的資本開支，以及一般企業用途。待達成若干先決條件後，預期債券將於今年2月21日發行，並於香港聯合交易所有限公司上市。是次債券獲超額認購7倍，來自香港、亞洲及歐洲的專業投資者及機構投資者共提出超過36億美元的認購申請。

機管局行政總裁林天福表示，環球金融界對是次債券的反應熱烈，令人十分鼓舞，亦顯示了市場對機管局及三跑道系統項目充滿信心。局方亦正籌備發行其他債券，包括零售債券，為三跑道系統項目融資。」三跑道系統項目的建造工程於2016年8月展開，目標於2024年以按付款當日價格計算的1415億港元成本竣工。

債券票面利率定為每年3.45%，每半年支付一次，發行價格為99.857%，投資者回報率為3.467%，相當於高出10年期美國國庫債券利息78個基點。債券獲標準普爾評為「AA+」級，與機管局現有信貸評級相同。債券投資者包括資產管理人、政府機構、法團、銀行及保險公司等各類專業投資者。債券的聯席牽頭經辦人為滙豐及花旗。