【996】嘉年華發行可換股債券 淨集資近27億

嘉年華(00996)公布，發行兩年期、年利率8%的3.5億美元可換股債券，淨集資3.44億美元(約26.8億港元)。 初步換股價為0.2元，較昨天收報0.127元，溢價57.48%。假設可換股債券獲悉數兌換，最多發行136.5億股兌換股份，佔擴大後已發行股本約36.47%。 該公司指出，擬把可換股債券所得款項淨額，償還現有債項包括利息及費用，以及用作一般營運資金。(sl)