【新股速遞】小米七位創辦人齊集出席投推
2018-06-21 13:52
將成為本港首隻「同股不同權」股的小米,據其銷售文件顯示,擬發行21.796億B股,其中20.706億股(95%)為國際配售,1.0898億股(5%)為公開發售,招股價介乎17至22港元,集資規模370.5億至479.5億港元,另有15%超額配股權,若行使,集資會增至426.1億至551.4億港元,每手200股,入場費約4444.34港元。
小米公開發售部分僅5%,其餘為國際配售。股份將於6月25日至28日公開招股,本月28日定價,7月9日掛牌。
是次招股總數中,有65.3%為新股,即34.7%為舊股,另外在超額配股權中,有38.37%亦是舊股,即最多可套現149.9億至193.9億港元。售股股東來自晨興、劉德、洪鋒、黎萬強等,他們上市後均要禁售一年,與大股東雷軍一樣。
市值方面,若小米不行使超購權,上市後市值為539.05億至697.59億美元(約4204.59億至5441.2億港元),若行使,市值會增至543.41億至703.24億美元(約4238.62億至5485.3億港元)。
另外,七名基礎投資者除有業務往來的高通之外,其餘全是中資機構,其中中投公司旗下的中投中財認購最多,中移動、招商局、順豐及國開金融亦有參與。基礎投資者合共認購5.48億美元(約42.7億港元)股份,佔發售額一成。禁售期限六個月。大股東雷軍禁售期則為一年。
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