【981】中芯向股東發優先股等 籌51.6億

中芯國際(00981)宣布，向大唐及國家集成電路基金發行優先股份及永久次級可換股證券，所得款項淨額約51.6億元，用作擴能相關資本開支及一般公司用途。
集團按每股10.65元，向大唐發行約6152.65萬優先股份，代價6.55億元，發行價較昨日收市價每股10.34元有約3%溢價。
集團亦向大唐發行2億美元的永久次級可換股證券，按初始換股價12.78元可兌換為集團1.22億股，分派率為2%。初如換股價較集團昨收市價有約23.6%。
此外，中芯亦按每股10.65元向國家集成電路基金發行5705.49萬股，代價約6.08億元。集團同時向國家集成電路基金發行3億美元永久次級可換股證券，初始換股價同為12.78元，將可兌換為中芯1.83億股，分派率同為2%。
完成後，大唐及國家集成電路基金於中芯的持股將由16.18%及15.01%，分別增至18.33%及18.3%。(nc)