【981】中芯向股东发优先股等 筹51.6亿

中芯国际(00981)宣布，向大唐及国家集成电路基金发行优先股份及永久次级可换股证券，所得款项净额约51.6亿元，用作扩能相关资本开支及一般公司用途。
集团按每股10.65元，向大唐发行约6152.65万优先股份，代价6.55亿元，发行价较昨日收市价每股10.34元有约3%溢价。
集团亦向大唐发行2亿美元的永久次级可换股证券，按初始换股价12.78元可兑换为集团1.22亿股，分派率为2%。初如换股价较集团昨收市价有约23.6%。
此外，中芯亦按每股10.65元向国家集成电路基金发行5705.49万股，代价约6.08亿元。集团同时向国家集成电路基金发行3亿美元永久次级可换股证券，初始换股价同为12.78元，将可兑换为中芯1.83亿股，分派率同为2%。
完成后，大唐及国家集成电路基金于中芯的持股将由16.18%及15.01%，分别增至18.33%及18.3%。(nc)