【2007】配股及發換股債淨籌233億 碧桂園曾挫7.3%
2018-01-17 09:33
碧桂園公布,建議配股及發行可換股債券,合共淨籌233.07億元,將用於償還債務及/或用作一般營運資金。配股與債券發行乃同時進行,但並非互為條件。
公司將先舊後新配售4.6億股,佔擴大後股本2.12%,每股配售價17.13元,較昨日收市價17.78元折讓3.66%,集資78.798億元,淨額78.162億元。公司及控股股東必勝有90天禁售承諾。
另外,公司將發行本金額156億元的零息有抵押擔保可換股債券,所得淨額154.908億元。債券的初步換股價為每股20.556元,較昨日收市價17.78元溢價15.61%,可悉數轉換為7.589億股,相當於經發行轉換股份及認購股份而擴大後股本3.37%。(ky)
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