【2007】碧桂園配股及發換股債淨籌共233億元

碧桂園(02007)宣布，建議配股及發行可換股債券，合共淨籌233.07億元，將用於償還債務及/或用作一般營運資金。配股與債券發行乃同時進行，但並非互為條件。
公司將先舊後新配售4.6億股，佔擴大後股本2.12%，每股配售價17.13元，較昨日收市價17.78元折讓3.66%，集資78.798億元，淨額78.162億元。公司及控股股東必勝有90天禁售承諾。
公司將發行本金額156億元的零息有抵押擔保可換股債券，所得淨額154.908億元。債券的初步換股價為每股20.556元，較昨日收市價17.78元溢價15.61%，可悉數轉換為7.589億股，相當於經發行轉換股份及認購股份而擴大後股本3.37%。(nc)