【1360】Mega Expo斥2.68億購酒吧會所等業務

Mega Expo(01360)宣布，向賣方劉建平收購Cheer Sino Investment Holdings Limited(目標公司)全部權益，代價2.68億元，其中1.68億元以發行可換股票據償付，而1億元以現金償付。可換股票據的換股價為每股1.83元，較上周五收市價1.81元溢價1.1%，可悉數轉換為最多9180.3278萬股換股股份。 另外，公司將按每股1.5元，較上周五收市價1.81元折讓17.13%，配售最多6860萬股，集資1.03億元，淨額1億元擬用作收購代價之現金付款。緊隨配售完成及按換股價悉數轉換可換股票據後，賣方將持股6%，而股份承配人將持股4.4%。 目標公司之主要營運附屬公司諾笛為一間於中國成立之有限公司，其連同其附屬公司主要從事酒吧及會所會藉、推廣酒類及舉辦活動業務。賣方保證目標公司至2020年12月31日止3個年度溢利不少於1.33億元。 Mega Expo指，目標集團於娛樂行業之經驗豐富管理團隊、客戶資源及供應商資源及網絡與集團於中國娛樂業務之品牌管理業務之協同效應；及透過集團之上游展覽會製作服務與目標集團於娛樂行業之下游網絡資源之間之融合供應鏈，集團可利用其於中國之服務能力以向中國之夜總會、酒吧及酒廊成員提供定制服務。(nc)