【1360】Mega Expo斥2.68亿购酒吧会所等业务

Mega Expo(01360)宣布，向卖方刘建平收购Cheer Sino Investment Holdings Limited(目标公司)全部权益，代价2.68亿元，其中1.68亿元以发行可换股票据偿付，而1亿元以现金偿付。可换股票据的换股价为每股1.83元，较上周五收市价1.81元溢价1.1%，可悉数转换为最多9180.3278万股换股股份。 另外，公司将按每股1.5元，较上周五收市价1.81元折让17.13%，配售最多6860万股，集资1.03亿元，净额1亿元拟用作收购代价之现金付款。紧随配售完成及按换股价悉数转换可换股票据后，卖方将持股6%，而股份承配人将持股4.4%。 目标公司之主要营运附属公司诺笛为一间于中国成立之有限公司，其连同其附属公司主要从事酒吧及会所会藉、推广酒类及举办活动业务。卖方保证目标公司至2020年12月31日止3个年度溢利不少于1.33亿元。 Mega Expo指，目标集团于娱乐行业之经验丰富管理团队、客户资源及供应商资源及网络与集团于中国娱乐业务之品牌管理业务之协同效应；及透过集团之上游展览会制作服务与目标集团于娱乐行业之下游网络资源之间之融合供应链，集团可利用其于中国之服务能力以向中国之夜总会、酒吧及酒廊成员提供定制服务。(nc)