【1169】海爾：控股股東發行80億元換股債

海爾電器(01169)宣布，控股股東青島海爾之全資附屬 Harvest International Company(發行人)，以及青島海爾及海爾股份(香港)(擔保人)，與 J.P. Morgan Securities plc 訂立認購協議，據此，發行人同意發行80億元於2022年到期之零息可交換債券。債券預期將於11月21日發行。交易須待達成若干先決條件後方告完成。通過發行債券，青島海爾將可改善其債務結構及降低其融資成本。 債券可轉換為公司每股面值0.1元的繳足普通股。轉換財產初步將包括2.42億股股份。在債券條款及條件的規限下，轉換期將由2019年1月1日起至2022年11月21日前10個營業日當日止。不會因或就發行債券或債券之任何轉換而發行新股份。（nc）