【945】宏利金融擬發行7.5億加元債券 利率3.049厘

宏利金融(00945)宣布，計畫發行本金金額7.5億加元、利率3.049厘，於2029年8月20日到期的定息/浮息後償債券。是次發行收入淨額擬用於一般企業營運用途，包括按早前所宣布，於2017年10月6日贖回將於2019年4月8日到期、息率7.768厘的中期票據，以及其他未來融資需求。 今次發行由加皇資本市場、CIBC Capital Markets及道明證券聯合牽頭，並由包括BMO Capital Markets、Scotiabank Global Banking and Markets、National Bank Financial、美銀美林、匯豐證券、宏利證券有限公司、Desjardins Securities及Laurentian Bank Securities在內的銀團負責承銷。公開發售的預計截止日期為8月18日。（nc）