【945】宏利金融拟发行7.5亿加元债券 利率3.049厘

宏利金融(00945)宣布，计画发行本金金额7.5亿加元、利率3.049厘，于2029年8月20日到期的定息/浮息后偿债券。是次发行收入净额拟用于一般企业营运用途，包括按早前所宣布，于2017年10月6日赎回将于2019年4月8日到期、息率7.768厘的中期票据，以及其他未来融资需求。 今次发行由加皇资本市场、CIBC Capital Markets及道明证券联合牵头，并由包括BMO Capital Markets、Scotiabank Global Banking and Markets、National Bank Financial、美银美林、汇丰证券、宏利证券有限公司、Desjardins Securities及Laurentian Bank Securities在内的银团负责承销。公开发售的预计截止日期为8月18日。（nc）