【1378】宏橋配股籌54.85億及發3.2億美元換股債

中國宏橋(01378)公布，向中信信惠國際配售約8.07億股股份，佔擴大後股本約10%，配售價每股6.8元，較停牌前收市價折讓約3.55%，集資54.85億元，淨額約54.81億元，所得款項擬用於償還銀行借貸及補充營運資金。 另外，公司發行本金額3.2億美元可換股債券，2022年到期，年息5厘，初步換股價每股8.16元，較停牌前收市價溢價15.74%。若悉數換股，將發行約3.07億股，佔該公司經擴大後股本約3.66%。集資淨額約3.17億美元擬用作償還銀行借貸及補充營運資金。(ky)