【996】嘉年華擬「四供一」籌最多19億元

嘉年華國際(00996)公布，建議「四供一」比例進行供股，以每股0.4元發行不少於約42.94億股新股及不多於約49.11億股新股。供股價較上日收市價每股0.66元折讓約39.39%。 籌集所得款項總額約17.18億元或約19.65億元。扣除所有必要開支後，供股之估計所得款項淨額將估計約為16.77億元或約19.24億元，擬用於進一步發展及擴張集團在旅遊以及大型綜合一體化項目增長飛速的城市開展之物業發展及投資業務，包括但不限於青島、北京、深圳及海外城市等；償還集團現有債務及利息開支，以改善集團之資產負債比率；以及集團的一般營運資金。 根據包銷協議，包銷商海通國際證券及英皇證券已按該協議所載條款及條件全數包銷包銷股份。Better Joint、永德、俊程及Sino Wealthy已於該等承諾中以公司及包銷商為受益人不可撤回及無條件地承諾認購Better Joint、永德、俊程及Sino Wealthy分別於供股下可獲發之約15.47億股供股股份、3.24億股供股股份、5.24億股供股股份及2.79億股供股股份。(nc)