【996】嘉年华拟「四供一」筹最多19亿元

嘉年华国际(00996)公布，建议「四供一」比例进行供股，以每股0.4元发行不少于约42.94亿股新股及不多于约49.11亿股新股。供股价较上日收市价每股0.66元折让约39.39%。 筹集所得款项总额约17.18亿元或约19.65亿元。扣除所有必要开支后，供股之估计所得款项净额将估计约为16.77亿元或约19.24亿元，拟用于进一步发展及扩张集团在旅游以及大型综合一体化项目增长飞速的城市开展之物业发展及投资业务，包括但不限于青岛、北京、深圳及海外城市等；偿还集团现有债务及利息开支，以改善集团之资产负债比率；以及集团的一般营运资金。 根据包销协议，包销商海通国际证券及英皇证券已按该协议所载条款及条件全数包销包销股份。Better Joint、永德、俊程及Sino Wealthy已于该等承诺中以公司及包销商为受益人不可撤回及无条件地承诺认购Better Joint、永德、俊程及Sino Wealthy分别于供股下可获发之约15.47亿股供股股份、3.24亿股供股股份、5.24亿股供股股份及2.79亿股供股股份。(nc)