【3333】恒大發66.24億美元債 破中國企業發債紀錄

龍頭房企中國恒大（3333）繼續改善其負債結構。恒大公布，成功發債66.24億美元，其中包括38億美元新債券，以及要約交換債券28.24億美元。據悉，恒大是次的發債總量創下中國企業發債總額新高，其中8年期優先票據佔比逾七成。 恒大同時將以現有的多筆1至3年到期的優先票據，交換成4年、6年、8年期優先票據，金額為28.24億美元，並額外發行4年、6年、8年期合共38億美元優先票據，發債年利率分別為6.25%、7.5%及8.75%。其中，是次美元債的最低利率僅為6.25%，遠低於公司2015年12%的發債年利率。 消息指，恒大此次發債獲高盛、Bluebay、安聯等國際投資者追捧，新債發行額超購2.26倍。 有內房分析師稱，恒大此次發債主要目的是「長債換短債、低息換高息」。