【3333】恒大发66.24亿美元债 破中国企业发债纪录

龙头房企中国恒大（3333）继续改善其负债结构。恒大公布，成功发债66.24亿美元，其中包括38亿美元新债券，以及要约交换债券28.24亿美元。据悉，恒大是次的发债总量创下中国企业发债总额新高，其中8年期优先票据占比逾七成。 恒大同时将以现有的多笔1至3年到期的优先票据，交换成4年、6年、8年期优先票据，金额为28.24亿美元，并额外发行4年、6年、8年期合共38亿美元优先票据，发债年利率分别为6.25%、7.5%及8.75%。其中，是次美元债的最低利率仅为6.25%，远低于公司2015年12%的发债年利率。 消息指，恒大此次发债获高盛、Bluebay、安联等国际投资者追捧，新债发行额超购2.26倍。 有内房分析师称，恒大此次发债主要目的是「长债换短债、低息换高息」。