美國大選2024|拆局:「賀錦麗交易」看好電動車板塊 Tesla最受惠

2024-11-02 09:50

2024年美國大選對股市有何影響?
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美國總統大選進入倒數階段,早前特朗普(Donald Trump)的民意調查結果暫時領先賀錦麗(Kamala Harris),但有調查顯示,賀錦麗勝率已上升6個百分點,幾乎與特朗普平分秋色,未到最後一刻難言誰是最終贏家,而賀錦麗入住白宮後的政策受惠的股票和行業-「賀錦麗交易」(Harris Trade),亦有不少「擁躉 」。有分析指,賀錦麗支持減碳排放,料清潔能源板塊,包括上游原材料、電動車等行業或股份均受惠。

據《經濟學人》雜誌於10月30日的預測,由於大量新民調出爐(29日已有65份),加上距離投票時間所剩無幾,賀錦麗勝率較過去一周上升6個百分點,至51%。較該雜誌10月21日公布的預測明顯躍升,特朗普再度入主白宮的機率為54%,賀錦麗為45%。

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美國大選在即,賀錦麗和特朗普勢均力敵。美聯社
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Tesla的電車技術先進和其他電車企業受到中國電車產業衝擊大。 (美聯社)
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美國大選七大關鍵搖擺州 賓夕凡尼亞「重大之重」。 路透社
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美國大選即將舉行。圖為2024年3月5日,在美國德克薩斯州愛丁堡舉行的「超級星期二」初選。 路透社
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特朗普與賀錦麗爭持激烈,外界估計7個搖擺州將決定今年美國大選的結果。美聯社
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由於特朗普和賀錦麗政策方向大不同,選後受惠行業和股份也存在差異。資料顯示,賀錦麗在環境保護和社會正義政策支持立場明確,她推動的政策包括再生能源發展、保護美國數字化技術和創新及全球化和基礎建設投資,這些政策預期將對清潔能源產業、電動車產業、基礎建設、科技創新等多個領域產生影響,而相關的板塊中,概念股包括太陽能、核能、電動車、半導體及AI。

分析指賀支持減碳排放

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出,賀錦麗的施政理念雖涉及加關稅,但加稅幅度上料不如特朗普進取;同時賀錦麗支持減碳排放,料清潔能源板塊、電動車等行業或股份都會受惠。他認為,美國民調顯示特朗普當選勝算較高,而上述受惠行業和相關概念股都是建立在賀錦麗當選前提下,加上相關板塊已有炒作,建議投資者可待美國大選結果出爐,確定賀錦麗當選後再入市部署。凱基亞洲投資策略部分析員龔俊樺則指出,「賀錦麗交易」中較看好電車板塊,尤其是Tesla,因為Tesla的電車技術先進和其他電車企業受到中國電車產業衝擊大;同時由於她或支持興建小型核電廠,令相關行業和板塊亦值得關注;半導體行業是全世界發展大趨勢,相信無論何人當選,都可看高一線。

賀錦麗當選後對中國的影響。伍禮賢指出,相較特朗普對華施政的不確定性,賀錦麗的施政更具方向性和預見性,因此賀錦麗當選對中國經濟影響具備穩定性和更利好。彭博早前引述多個分析指,賀錦麗或特朗普入主白宮都將對中國維持鷹派立場, 預期賀錦麗將為維持現總統拜登的對華政策,繼續在半導體技術、台海及南海緊張局勢等問題上與中國針鋒相對,但預期未必會令大兩國之間的裂痕加大。

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