美国大选2024|拆局:「贺锦丽交易」看好电动车板块 Tesla最受惠
2024-11-02 09:50
美国总统大选进入倒数阶段,早前特朗普(Donald Trump)的民意调查结果暂时领先贺锦丽(Kamala Harris),但有调查显示,贺锦丽胜率已上升6个百分点,几乎与特朗普平分秋色,未到最后一刻难言谁是最终赢家,而贺锦丽入住白宫后的政策受惠的股票和行业-「贺锦丽交易」(Harris Trade),亦有不少「拥趸 」。有分析指,贺锦丽支持减碳排放,料清洁能源板块,包括上游原材料、电动车等行业或股份均受惠。
据《经济学人》杂志于10月30日的预测,由于大量新民调出炉(29日已有65份),加上距离投票时间所剩无几,贺锦丽胜率较过去一周上升6个百分点,至51%。较该杂志10月21日公布的预测明显跃升,特朗普再度入主白宫的机率为54%,贺锦丽为45%。
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由于特朗普和贺锦丽政策方向大不同,选后受惠行业和股份也存在差异。资料显示,贺锦丽在环境保护和社会正义政策支持立场明确,她推动的政策包括再生能源发展、保护美国数字化技术和创新及全球化和基础建设投资,这些政策预期将对清洁能源产业、电动车产业、基础建设、科技创新等多个领域产生影响,而相关的板块中,概念股包括太阳能、核能、电动车、半导体及AI。
分析指贺支持减碳排放
光大证券国际证券策略师伍礼贤指出,贺锦丽的施政理念虽涉及加关税,但加税幅度上料不如特朗普进取;同时贺锦丽支持减碳排放,料清洁能源板块、电动车等行业或股份都会受惠。他认为,美国民调显示特朗普当选胜算较高,而上述受惠行业和相关概念股都是建立在贺锦丽当选前提下,加上相关板块已有炒作,建议投资者可待美国大选结果出炉,确定贺锦丽当选后再入市部署。凯基亚洲投资策略部分析员龚俊桦则指出,「贺锦丽交易」中较看好电车板块,尤其是Tesla,因为Tesla的电车技术先进和其他电车企业受到中国电车产业冲击大;同时由于她或支持兴建小型核电厂,令相关行业和板块亦值得关注;半导体行业是全世界发展大趋势,相信无论何人当选,都可看高一线。
贺锦丽当选后对中国的影响。伍礼贤指出,相较特朗普对华施政的不确定性,贺锦丽的施政更具方向性和预见性,因此贺锦丽当选对中国经济影响具备稳定性和更利好。彭博早前引述多个分析指,贺锦丽或特朗普入主白宫都将对中国维持鹰派立场, 预期贺锦丽将为维持现总统拜登的对华政策,继续在半导体技术、台海及南海紧张局势等问题上与中国针锋相对,但预期未必会令大两国之间的裂痕加大。
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