沙特主權基金重心擬轉向國內 削減國際資產比重 料應對油價下跌

據英國《金融時報》報道，沙特阿拉伯主權財富基金決心把重心轉向國內經濟，計畫縮減國際投資比例。目前沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）坐擁總值9,300億美元資產，其總裁魯梅延（Yasir Al-Rumayyan）表示，計劃將海外投資的資金比例從21%削減到18%至20%，惟未有透露計劃何時達到此目標。

稱絕對金額仍在增長

不過，魯梅延指國際投資的絕對金額仍在增長，PIF的目標是到2030年，其管理的總資產達到2萬億美元。

魯梅延透露，PIF面臨提供回報及作出國內投資的壓力，已經開始對基金經理施加更多條件，如果想要獲得資金就必須更多投資於沙特本土；另一方面，尋求PIF資金的國際投資者也在改變做法，現在很多人希望「共同投資（co-investments）」而非「希望PIF投資」。

已減持在美上市股份

報道指出，PIF已經減少其在美國上市公司的持股，沽出貝萊德的股份，並出售了嘉年華郵輪（Carnival Cruise）和娛樂集團Live Nation的股份。美國證券交易委員會文件則顯示，PIF在美國交易股票從2023年底大約350億美元降至3月31日的205億美元，然後在第二季穩定在206億美元。

過去十年國際投資比例大增

另有報道指出，最新轉變標誌着PIF將更多資源投向國內經濟，以應對石油收入下降的問題。根據沙特國家統計局數據，8月份原油和成品油銷售收入降至174億美元，按月下降6%，並為2021年6月以來最低的月收入水平。

事實上，PIF過去十年通過一系列高調交易成為全球最活躍的主權財富基金之一，國際投資比例從2%一路上升到30%；這些交易包括2016年向軟銀願景基金投資450億美元，以及次年向黑石基礎設施基金投資200億美元。