沙特主权基金重心拟转向国内 削减国际资产比重 料应对油价下跌

据英国《金融时报》报道，沙特阿拉伯主权财富基金决心把重心转向国内经济，计画缩减国际投资比例。目前沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）坐拥总值9,300亿美元资产，其总裁鲁梅延（Yasir Al-Rumayyan）表示，计划将海外投资的资金比例从21%削减到18%至20%，惟未有透露计划何时达到此目标。

称绝对金额仍在增长

不过，鲁梅延指国际投资的绝对金额仍在增长，PIF的目标是到2030年，其管理的总资产达到2万亿美元。

鲁梅延透露，PIF面临提供回报及作出国内投资的压力，已经开始对基金经理施加更多条件，如果想要获得资金就必须更多投资于沙特本土；另一方面，寻求PIF资金的国际投资者也在改变做法，现在很多人希望「共同投资（co-investments）」而非「希望PIF投资」。

已减持在美上市股份

报道指出，PIF已经减少其在美国上市公司的持股，沽出贝莱德的股份，并出售了嘉年华邮轮（Carnival Cruise）和娱乐集团Live Nation的股份。美国证券交易委员会文件则显示，PIF在美国交易股票从2023年底大约350亿美元降至3月31日的205亿美元，然后在第二季稳定在206亿美元。

过去十年国际投资比例大增

另有报道指出，最新转变标志着PIF将更多资源投向国内经济，以应对石油收入下降的问题。根据沙特国家统计局数据，8月份原油和成品油销售收入降至174亿美元，按月下降6%，并为2021年6月以来最低的月收入水平。

事实上，PIF过去十年通过一系列高调交易成为全球最活跃的主权财富基金之一，国际投资比例从2%一路上升到30%；这些交易包括2016年向软银愿景基金投资450亿美元，以及次年向黑石基础设施基金投资200亿美元。