Endowus推私人財富服務 提供私銀高門檻產品 60%投資訂單流向另類資產

2024-07-04 16:28

Endowus推私人財富服務 提供私銀高門檻產品 60%投資訂單流向另類資產
Endowus推私人財富服務 提供私銀高門檻產品 60%投資訂單流向另類資產

線上財富管理平台Endowus智安投宣布,在香港正式推出智安投私人財富(EPW)服務,提供度身定造的財富顧問服務,以滿足市場上專業投資者、家族辦公室和機構的個性化投資需求。

根據客戶偏好及目標制定方案

Endowus指,EPW客戶除了可以獲得專業顧問的諮詢服務,亦可制定其Endowus全面財富管理方案(WIP),將根據每位客戶獨特的財務狀況、風險偏好和生活目標定制,考慮客戶持有的全部資產,包括並非Endowus智安投管理的部分。WIP會幫助客戶清晰擬訂其期望收益,並通過投資實現財富目標,該方法與主權財富基金或大學捐贈基金等機構投資者,以負債驅動的策略性資產配置框架相似。

基金平台開放另類投資產品

與此同事,Endowus的自行組合基金平台Endowus Fund Smart,在EPW服務推出後,從以往只包含公開市場基金,至目前EPW客戶可認購半流動和全流動的另類投資產品,這些產品過往大部分僅向高資產淨值個人投資者開放,並需要透過優先理財和私人銀行的客戶關係經理或財務顧問認購。

直接購買另類投資比例佔資產諮詢規模一半

Endowus表示,有關認購功能推出僅2個月,觀察到應用程式內5分之3的投資訂單,流向另類資產;同期在應用程式直接購買另類投資的佔比,上升至另類投資的資產諮詢規模(AUA)規模近一半。

平台開放HarbourVest投資策略

另一邊廂,Endowus與私募股權巨頭HarbourVest Partners合作,在Endowus平台上提供HarbourVest開放式私募股權結構的長青投資策略,香港和新加坡客戶可首次通過單一的複利投資,接觸到主要二級巿場和直接共同投資機會。

Endowus智安投是亞洲獨立線上財富管理平台,獲本港證監會及新加坡金融管理局的牌照許可,目前的資產諮詢規模超過60億美元。

關鍵字

最新回應

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad