世茂公布境外債務重組方案 設4大選項 涉換成票據或換股債 推「早鳥優惠」

世茂集團（0813）公布境外債務重組條款，設有4個選項，分別將債務轉換為短期票據、長期票據或強制可換股債券，以及三者混合，當中換股債行使價為8.5元，較目前股價0.475元溢價高達16.9倍。世茂在今次方案中，將提供相等於債權人本金1.1%的「早鳥同意費」。

短期票據為期6年 長期票據揸9年

四大選項中，首個方案是讓債權人將債務以100%本金轉換成短期票據，為期6年，上限30億美元，如以現金支付利息，年利率為5厘，如以實物形式支付任何部分利息，年利率6厘。

第二選項是以債務100%本金轉換成長期票據，為期9年，上限40億美元，如以現金支付利息，首6年年利率為3厘，第7年起年利率2厘，全數以現金支付。

可換股債行使價8.5元

第三選項為債務100%本金轉換成強制可換股債券，為期一年，並不設利息，換股價8.5元。

至於第四選項為首三個選項的組合，固定為債務本金25%的短期票據、本金35%長期票據及本金40%的換股債。

為提及參與債權人支持1.1%早鳥同意費

世茂為重組方案設有「早鳥優惠」，在早鳥截止日期前參與重組方案的債權人，支付相等於本金1.1%的早鳥同意費，當中由0.1%現金及1%短期票據組合；而在一般截止日期前參與的債權人，將獲相等於本金0.6%的一般同意費，包括0.1%現金及0.5%短期票據組合。

許榮茂提供78億股東貸款

另外世茂指出，控股股東許榮茂向世茂提供39.63億元及向附屬公司提供38.39億元股東貸款，他亦將相等於6億美元（約46.8億港元）股東貸款轉換成長期票據，餘下轉換為換股債。

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