美區域銀行危機重燃 紐約社區銀行暴瀉38% 隨時遭穆迪降級 商業房地產快爆煲？

美國區域銀行危機重燃！美國紐約社區銀行（NYCB）周三公佈業績後，股價暴瀉近38%，收報6.47美元，拖累美國地區銀行指數跌6%，創去年3月矽谷銀行倒閉後最大跌幅，令市場憂慮商業房地產會成為下一個爆煲的根源。

上季由盈轉虧 撥備大增兼削派息

紐約社區銀行周三公佈上季虧損2.52億美元，按年由盈轉虧，而2022年第四季盈利為1.72億美元；同時，該行貸款撥備按季大增近8倍至5.52億美元，當中大部份涉及商業房地產投資組合，並大減70%的股息，更令分析師和股東震驚。

受累收購Signature Bank資產

紐約社區銀行行政總裁Thomas Cangemi解釋，季績欠佳主因從已破產的Signature Bank收購了近400億美元的資產，其中包括價值130億美元的貸款，令公司總資產增至逾1,000億美元的監管門檻，意味銀行必須預留更多資本以防範未來損失，同時限制了可貸出金額。他更提到，未來希望能夠調整業務規模，其中以削減股息等措施釋放資金是必要的。截至去年12月，紐約社區銀行的資產規模為1,163億美元。

受消息影響，KBW地區銀行指數周三收跌6%，為去年3月美國銀行出現擠兌危機、並導致矽谷銀行倒閉以來最差的一天。除了紐約社區銀行暴瀉近38%外，矽谷國家銀行（VLT）亦跌7.8%、聯信銀行（CMA）跌5.4%、齊昂銀行（ZION）跌5.7%，以及Citizens Financial Services（CZFS）亦跌4%。事件甚至造成美國債券市場波動，其中2年期及10年期國債息率周三也分別跌0.152厘及0.12厘，分別報4.201厘及3.922厘。

地區銀行易受情緒化交易影響

ZacksZacks投資管理公司客戶投資組合經理Brian Mulberry表示，該行業容易受情緒化交易影響，因為存戶可能會感到危機迫在眉睫；對許多銀行而言，較高的利率亦一直影響收益和淨利息收入。盈透證券首席策略師Steve Sosnick更表示，許多交易員會將紐約社區銀行這種警告形容為看到蟑螂一樣，「如果你看到一隻，一定還有更多躲在你看不到的地方」。

不過，亦有其他分析師和投資者認為，紐約社區銀行的問題主要來自其資產負債表，銀行股並未面臨去年3月發生危機般的壓力。

穆迪將對評級進行降級審查

另一方面，評級機構穆迪表示，將對紐約社區銀行及其子公司Flagstar Bank的所有長期和短期評級進行降級審查，並已置入負面觀察名單，可能將其下調至垃圾級，主因銀行盈利疲軟、辦公大樓和房地產貸款問題、資本大幅下降，以及對批發融資的高度依賴和日益增長。穆迪又指，該銀行自2023年加強監管，也可能增加支出和合規成本。

商業房地產市道方面，據Trepp數據顯示，美國明年底到期的商業房地產債務達5,600億美元紀錄，佔同期到期的房地產債務總額一半以上，因此區域性銀行尤其容易受到衝擊。此外，資深物業投資者Barry Sternlicht本周亦曾警告，辦公室市場損失將超過1萬億美元。

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