中國省市紛來港發離岸債 深圳50億地方債超購3.1倍 首引入社會責任債

內地省市近期來港發債，中國銀行公布，協助了深圳市人民政府連續第3年在香港發行離岸人民幣地方政府債券。本次債券發行規模為50億元人民幣（下同），包括2年期9億元、3年期綠色債券21億元和5年期社會責任債券20億元，定價利率分別為2.4%、2.55%及2.75%。簿記定價峰值訂單規模達205億元，訂單倍數4.1倍，受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。

中行指，這次除了繼續發行綠色債券推動綠色金融，更首次引入社會責任債券品種，募集資金將投向醫療衛生、教育、老舊小區改造等項目。

中銀：鞏固深圳在國際資本市場地位

中銀香港（2388）副總裁徐海峰表示，此次發債首次引入社會責任債券，豐富離岸人民幣債券種類，體現深圳市政府對金融創新及履行社會責任的使命。他指，境外投資者對債券的踴躍認購反應，有助鞏固深圳在國際資本市場的地位，同時強化香港作為全球離岸人民幣業務的樞紐地位。

陳茂波：三方面加強建設港離岸人幣市場

日前該批債券發行在港進行路演，據報吸引中國、英國、德國、法國、瑞士、馬來西亞等37家投資機構出席。財政司司長陳茂波當時在會上表示，近年人民幣投資、儲備等方面的需求不斷增加，政府正從三方面改善香港離岸人民幣市場建設，包括提高離岸人民幣流動性、推動離岸人民幣產品發展，以及提升金融市場基建。

中行表示，擔任此次債券發行的聯席主承銷商兼聯席賬簿行，並以綠色和社會責任結構顧問身份，協助有關債券獲得香港品質保證局的認證。而中銀香港指出，參與此次發債項目的執行與路演，牽頭組織了文件、銷售、定價、結算交割以及綠色和社會責任結構顧問工作。

財政司司長陳茂波指，將推動離岸人民幣產品發展。

海南省擬9月發50億人幣離岸債

除了深圳，早前海南省財政廳亦公布，計劃於今年9月適時在香港簿記建檔，發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在聯交所掛牌上市，發行期限為2年期、3年期和5年期，為國際投資者提供更多人民幣資產配置選擇。

分析：推動人民幣國際化

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，赴港發行離岸人民幣地方政府債券，將增加離岸人民幣債券市場的投資品種，吸引更多境外投資者投資人民幣資產，將進一步豐富離岸市場人民幣投資產品體系，推動人民幣國際化進程。

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