三井住友發行1400億日圓AT1債券 為瑞信危機以來首間大行

日媒報道，三井住友金融集團周三（19日）正式發行總額為1400億日圓的AT1債券，與政府債券的息差為1.71%，為自瑞信AT1債券全額撇帳以來第一家發行此類債券的大型國際銀行。

報道指，SMBC日興證券為獨家承銷商，AT1債券具體分兩種，一種是年限為5年2個月、利率1.879%的890億日圓債券，另一種是年限為10年2個月、利率2.18%的510億日圓債券。

報道引述QUICK FactSet數據指，自瑞信獲得瑞銀救助以來，全球系統重要性銀行已停止發行AT1債券。而上月，瑞銀及瑞信合併，令瑞信發行的160億瑞郎（約1356億港元）AT1債券全額撇帳成「廢紙」。

據了解，受瑞信事件影響，日本金融機構三菱UFJ金融集團將發行AT1債券的時間從4月底推遲至5月中旬或更晚。