嘉里物流溢價44%發行永續可換股證券 集資8億拓國際業務

嘉里物流（636）公布關連交易，建議根據特別授權，向控股股東順豐控股的間接全資附屬發行7.8億元3.3厘永續可換股證券。初步轉換價為每股18.8元，較昨日（28日）收市價13.4元溢價約44.17%，可悉數轉換4,148.94萬股，相當於公司擴大後已發行股本約2.24%。

發行可換股證券所得款項總額及所得款項淨額分別為7.8億元及約7.74億元。董事認為發行可換股證券可以較低的融資成本為公司提供額外資金，用於擴展東南亞國際快遞業務（尤其支持KEX Thailand）、補充一般營運資金及償還現有債務。認購人認購可換股證券亦可繼而讓認購人支持公司擴展東南亞國際快遞業務（尤其支持KEX Thailand）。