內銀業績檢閱｜建行上季多賺8.6% 住房租賃貸款餘額多57%

【新增中行、建行業績】

各大國有行公布第三季業績，中國銀行（3988）第三季錄得純利531.57億元（人民幣，下同），按年升4.83%，基本每股收益0.18元。而建設銀行（939）
淨利潤856.4億元，按年增長8.6%，屬今天（28）公布業績的五大國有行中增長最高，其住房租賃貸款餘額2,098.69億元，較去年底增加57.25%。

中行上季淨利息收入增11%
第三季中國銀行營業收入1543.25億元，按年增0.84%。淨利息收入1190億元，按年升11.2%。

首三季計，中行錄得純利1730.81億元，按年增5.85%，基本每股收益0.56元。營業收入4679.36億元，按年增2.64%。平均總資產回報率（ROA）0.87%，淨資產收益率（ROE）11.19%。核心一級資本充足率為11.62%，一級資本充足率為13.90%，資本充足率為17.17%。

前三季淨利息收入3429.93億元，按年增8.54%，淨息差1.77%。不良貸款總額2279.04億元，不良貸款率1.31%，比上年末下降0.02個百分點，不良貸款撥備覆蓋率188.68%，比上年末上升1.63個百分點。

建行受減息影響淨利息收益率
建設銀行（939）第三季淨利潤856.4億元，按年增長8.61%，經營收入1,866億元，下跌2.62%。首三季淨利潤2,472.82億元，按年增6.52%，收入5,769.65億元，略增0.77%。

今年首三季，建行利息淨收入4,827.1億元，較去年同期增長7.71%，淨利差為1.86%，下降0.08個百分點；淨利息收益率為2.05%，下降0.07個百分點，主要是貸款收益率受減息等因素影響持續下降，而存款成本有所上升。

建行指，穩步推進住房租賃、普惠金融、金融科技的「三大戰略」，截至9月底，住房租賃貸款餘額2,098.69億元，較去年底增加764.1億元或57.25%；普惠金融貸款餘額2.29萬億元，增加4,185億元；普惠金融貸款客戶243.19萬戶，增49.52萬戶；涉農貸款餘額2.92萬億元，增加4,534.71億 元；綠色貸款餘額2.6萬億 元，增加6,319.2億元或32.2%。

該行不良貸款為2,931.36億元，較去年底增加270.65億元；不良貸款率1.4%，下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為243.95%，上升了3.99個百分點。其資本充足率為18.67%，一級資本充足率為14.6%，核心一級資本充足率為13.86%，均滿足監管要求。

工行上季多賺6.8% 不良貸款率1.4%
工商銀行（1398）第三季淨利潤943.16億元（人民幣，下同），按年增長6.76%，營業收入2,073.31億元，減少4.67%。

首三季計，工行淨利潤2,658.22億元，增5.56%。期內營業收入651.19億元，增1.12%，當中利息淨收入5,275.98億元，增長3.22%，年化淨利息收益率1.98%；非利息收入1,235.21億元，下跌6.95%，其中手續費及佣金淨收入為1,055.94億元，增長0.3%。

期末不良貸款餘額為3,217.54億元，較去年底增加283.25億元，不良貸款率1.4%，下降0.02個百分點，而撥備覆蓋率206.8%，上升0.96個百分點。核心一級資本充足率13.68%，一級資本充足率15.28%，資本充足率18.86%，均滿足監管要求。

至於總資產為39.55萬億元，較去年底增長12.45%，客戶貸款及墊款總額22.91萬億元，增長10.85%， 其中境內分行人民幣貸款增加2.17萬億元，增長11.47%。

農行第三季多賺6.4% 縣域客戶貸款較年初多16%
農業銀行（1288）第三季淨利潤685.6億元，按年增長6.41%，營業收入1777.41億元，下跌1.05%。首三季計，淨利潤1,975.05億元，增5.78%，收入5654億元，多3.58%。

首三季淨利息收入4,480.5億元，按年增長4.27%，淨利息收益率為1.96%，手續費及佣金淨收入673.55億元，增長2.87%。

期末不良貸款餘額2,697億元，較去年底增加239.2億元；不良貸款率1.4%，下降0.03個百分點，撥備覆蓋率302.65%，上升了2.92 個百分點。

農行指，截至9月底，縣域客戶貸款及墊款總額7.19萬億元，較去年底增加9,744.1億元，增長15.67%；縣域吸收存款10.68萬億元，增加長13.49%。而期內持續加大服務實體經濟力度，期內製造業貸款餘額2.28萬億元，較去年底增長30%；綠色信貸業務餘額2.55萬億元，增長29%；普惠型小微企業貸款餘額1.79萬億元，增長35%。

交行淨利息收入增7.4% 生息資產規模增長
交通銀行（3328）公布，2022年第三季錄得純利238.43億元（人民幣，下同），按年增長6.72%，基本每股收益0.28元。淨經營收入667.79億元，按年增0.94%。

前三季錄得純利678.83億元，按年增5.47%，基本每股收益0.83元。淨經營收入2,103.47億元，按年增5.06%。其中，利息淨收入1,280.27億元，按年增7.37%，佔總收入60.86%，公司指主要源自生息資產規模增長帶來的貢獻。

截至2022年9月30日，資產總額12.69萬億元，按年升8.81%；負債總額11.68萬億元，按年升9.28%。不良貸款餘額1019.61億元，較上年末增加51.65億元， 增幅5.34%；不良貸款率1.41% ，較上年末下降0.07個百分點；撥備覆蓋率181.54% ，較上年末上升15.04個百分點；撥備率2.57% ，較上年末上升0.11個百分點。資本充足率14.41% ，一級資本充足率12.16% ，核心一級資 本充足率10.00% ，均滿足監管要求。

招行上季多賺16% 經營面臨較大壓力
另外，招商銀行（3968）上季淨利潤375億元，按年增15.5%，營業淨收入為857.65億元，多3.76%。今年首三季淨利潤1,069.22億元，增14.2%，營業淨收入2,648.42億元，多5.31%，當中淨利息收入1,621.3億元，增長 7.63%；非利息淨收入1,027.12億元，增長1.85%。

期末不良貸款餘額570.88億元，較去年底增加62.26億元；不良貸款率0.95%，上升0.04個百分點；撥備覆蓋率455.67%，下降28.20個百分點；貸款撥備率4.34%，下降0.08個百分點。

招行指，在全球經濟下行、房地產行業調整、資本市場波動等因素，經營面臨較大壓力，將繼續堅持戰略方向走差異化發展道路，強化資本內生能力，以實現全年經營業績的穩定增長。