獨家│零跑硬撼萬物雲 下周開招 本月29日齊掛牌

下周新股市場將迎來兩大型新股對戰，市場消息指，萬科 （2202）分拆的萬物雲及中國電動車企零跑汽車，將分別於下周一（19日）及下周二（20日）起公開招股，共集資最多150億元，預計齊齊於本月29日在主板掛牌。

消息指，萬物雲將於下周一起率先開招，招股期9月19至22日，集資8億至9億美元（約62.4億至70.2億港元），中信里昂、花旗及高盛為聯席保薦人。至於零跑汽車則遲一日，即9月20日至23日期間公開招股，集資約10億美元（約78億港元），中金、花旗、摩根大通及建銀國際為聯席保薦人。不過，由於目前市況仍較波動，消息指兩隻新股的上市時間表及集資額仍有可能有變動。

萬物雲集資大縮水逾半

兩大新股的招股期幾乎完全重疊，勢引發一輪搶資潮。不過，兩隻新股最新的集資額已較原來傳出的大縮水，萬物雲據報計劃之前擬集資不少於20億美元，較最新傳出的集資額大減逾一半；零跑汽車傳原計劃集資15億美元，亦較現時最新的集資額少三分一。

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，公司會為兩新股硬撼做好準備，前線同時會詢問及了解公司客戶對這兩隻新股的孖展意向申請，再根據客戶的意向需要安排孖展資金。

信誠證券聯席董事張智威表示，目前大市疲弱，本來預計兩隻大型新股的公開發售認購反應都會冷淡，現在更要撞期招股，相信認購反應會更差。他坦言，投資者無需取捨，因為現時新股普遍上市後都會跌穿招股價，反而等上市後低撈的值博率更高。

券商備500億元孖展應戰

耀才證券行政總裁許繹彬表示，由於市況不穏的情況仍未改善，料招股相信不會熱烈的情況會持續。但耀才仍隨時準備了高達500億的孖展額，為突如其來的熱鬧情況早作預備，供客戶隨時進行孖展認購，利息亦會是同業最低。

港交所（388）資料顯示，萬物雲已通過上市聆訊，今年首季收入錄68.48億元（人民幣，下同），按年增長44.2%；股東應佔利潤接逾3億元，按年增長10.7%。據外電報道，萬物雲計劃在下周初建簿，現有股東將在上市後有12個月的鎖定期。

零跑汽車上周否認擱置招股傳聞後，外電日前報道集團最快下周接受認購，有望在本月內掛牌，零跑汽車計劃集資15億美元。