独家│零跑硬撼万物云 下周开招 本月29日齐挂牌

下周新股市场将迎来两大型新股对战，市场消息指，万科 （2202）分拆的万物云及中国电动车企零跑汽车，将分别于下周一（19日）及下周二（20日）起公开招股，共集资最多150亿元，预计齐齐于本月29日在主板挂牌。

消息指，万物云将于下周一起率先开招，招股期9月19至22日，集资8亿至9亿美元（约62.4亿至70.2亿港元），中信里昂、花旗及高盛为联席保荐人。至于零跑汽车则迟一日，即9月20日至23日期间公开招股，集资约10亿美元（约78亿港元），中金、花旗、摩根大通及建银国际为联席保荐人。不过，由于目前市况仍较波动，消息指两只新股的上市时间表及集资额仍有可能有变动。

万物云集资大缩水逾半

两大新股的招股期几乎完全重叠，势引发一轮抢资潮。不过，两只新股最新的集资额已较原来传出的大缩水，万物云据报计划之前拟集资不少于20亿美元，较最新传出的集资额大减逾一半；零跑汽车传原计划集资15亿美元，亦较现时最新的集资额少三分一。

辉立证券企业融资经理陈英杰表示，公司会为两新股硬撼做好准备，前线同时会询问及了解公司客户对这两只新股的孖展意向申请，再根据客户的意向需要安排孖展资金。

信诚证券联席董事张智威表示，目前大市疲弱，本来预计两只大型新股的公开发售认购反应都会冷淡，现在更要撞期招股，相信认购反应会更差。他坦言，投资者无需取舍，因为现时新股普遍上市后都会跌穿招股价，反而等上市后低捞的值博率更高。

券商备500亿元孖展应战

耀才证券行政总裁许绎彬表示，由于市况不穏的情况仍未改善，料招股相信不会热烈的情况会持续。但耀才仍随时准备了高达500亿的孖展额，为突如其来的热闹情况早作预备，供客户随时进行孖展认购，利息亦会是同业最低。

港交所（388）资料显示，万物云已通过上市聆讯，今年首季收入录68.48亿元（人民币，下同），按年增长44.2%；股东应占利润接逾3亿元，按年增长10.7%。据外电报道，万物云计划在下周初建簿，现有股东将在上市后有12个月的锁定期。

零跑汽车上周否认搁置招股传闻后，外电日前报道集团最快下周接受认购，有望在本月内挂牌，零跑汽车计划集资15亿美元。