豪華遊艇製造商法拉帝招股 集資23.6億元

2022-03-21 22:12

國企濰柴集團為大股東的豪華遊艇製造商法拉帝Ferretti S.p.A (9638)無懼新股寒風,今天起公開招股,集資最多23.6億元,並引入陽光保險等中資為基石投資者撐場,佔總集資額最多55%。法拉帝行政總裁Alberto Galassi表示,疫情的旅遊限制,令富豪更追求自由及有私密的地方,更有利豪華遊艇的銷售,該公司會繼續「物以罕為貴」的策略,讓客戶願意付更高的價錢。

法拉帝今日(21日)起建簿,3月22至25日公開招股,共發行8358萬股,招股價介乎21.82元至28.24元,一手100股,入場費2852.46元;預計3月31日上市;中金為獨家保薦人。該公司引入5名基石投資者,合共認購1.295億美元(約10.1億港元)股份,佔總集資額42.8%至55%;包括陽光保險認購4000萬美元,Sanya Development認購2800萬美元,Hainan Free Trade Port Fund認購2100萬美元,Hainan Financial認購2100萬美元,Haifa Holding認購1950萬美元。

法拉帝在招股書披露,由於俄烏緊張局勢,將停止與俄羅斯和烏克蘭的買家簽訂新銷售合同;沒有並且將來亦無計劃從任何俄羅斯或烏克蘭供應商處採購 原材料及部件。法拉帝指,目前沒有向俄羅斯寡頭進行任何銷售或有任何待定訂單,於以往經營期間,俄羅斯和烏克蘭買家的銷售佔其同期收益總額的3% 以下,相信該等地緣政治衝突對其銷售、採購和未來前景的影響一直是並仍將屬輕微。

法拉帝2012年獲濰柴集團收購,上市前持股約86%股權。Alberto Galassi表示,兩企一直以互相尊重的態度合作,2014年起有濰柴的高管及專家加入法拉帝工作,而濰柴提供了很大的財務支持。法拉帝董事長譚旭光不違言,內地有很多製船企業,但都是屬於低端,「連中端都不行」。

他指,法拉帝來港上市,是因為香港為全球化的金融市場,且有國內資本流動,並作為該公司發展及擴大亞太區市場的佈局。

法拉帝去年首個月收入6.93億歐元,按年增63%,但亞太地區的淨收益則錄下跌,而歐洲、中東和非洲 地區及美州地區都錄增長。但譚旭光預計,香港、海南、大亞灣、日本及星馬等地區,未來5至10年的豪華遊艇市場將有快速增長。

Alberto Galassi表示,疫情關係,歐洲等國曾實施長時間的旅遊限制,富豪可利用遊艇可開船到其他國家,他們更追求自由及有私密的地方,而這個趨勢不會因疫情後而停止,只要富人愈多,該公司的業務就會增加。法拉帝擬每年宣派不低於溢利30%的股息。

另外,疫苗公司瑞科生物(2179)昨日(21日)起至24日招股,擬發行3085.45萬股H股,招股價為每股24.8元,每手500股,一手入場費12524.97元,集資最多7.65億元,預計將於3月31日掛牌。瑞科昨日錄約2億元孖展,超購1.7倍。[2022年03月21日 22:12]

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