富衛私人配售集資111億元

2021-12-15 04:30

富衛集團宣布,透過私人配售,集資約111.2億港元,完成配售後其估值料達約702億港元。
富衛集團宣布,透過私人配售,集資約111.2億港元,完成配售後其估值料達約702億港元。

  (星島日報報道)電訊盈科(008)主席李澤楷私人持有的富衛集團(FWD Group),在美國上市大計觸礁後,昨日宣布透過私人配售,集資14.25億美元(約111.2億港元),完成配售後其估值料達約702億港元。有消息人士表示,雖然富衛已獲美國證交會(SEC)准許進行路演,但鑑於日後在美上市仍有可能遇到監管問題,已決定轉戰香港,預計明年首季向港交所(388)遞上市申請,而是次配售部分資金將用於償還債務,務求在本港上市前降低債務與收入比率,及承擔上市前的流動性風險折讓。
富衛昨日公布,已向多名投資者簽訂認購協議,發行新普通股進行私人配售,集資14.25億美元,預計本月內完成,但須滿足慣例成交條件;集資所得將用於支持富衛的增長及降低槓桿。今次參與配售的投資者,部分是富衛美國IPO的投資者,包括李嘉誠基金會、退休服務公司雅典娜控股,其他投資者有現有股東瑞士再保險、盈科拓展,Metro Pacific Investments Corporation、泰國匯商銀行,及加拿大養老基金投資公司。
李澤楷暫為大股東
  據富衛向SEC遞交的上市文件,李澤楷目前持有富衛7.51億普通股或84.1%股權,為公司大股東,暫未知配售後李澤楷的持股會否被攤簿。
  消息人士指,富衛已獲SEC准許進行路演,但考慮到中、美關係緊張,擔心日後在美上市仍有可能遇到監管問題,因此決定轉戰本港上市,但仍然對於美國上市的可能性保持開放態度。他指,富衛預計明年首季遞交上市申請,但會否放棄採用WVR架構將值得注意。
  富衛表示,今年第三季的壽險新業務價值按年增長為21%,首九個月的新業務價值增長為43%。富衛首席執行官兼執行董事黃清風表示,今次配售反映投資者支持該集團持續增長,及對富衛保持在亞洲具吸引力的人壽保險行業的凌厲走勢充滿信心。
上季壽險新業務價值增兩成
  富衛上市計畫一波三折,富衛早在去年傳出計畫在港上市,但因港交所不批准該公司以不同股權架構(WVR)形式上市,富衛轉為發行美國存託憑證(ADS)形式赴美上市,並在今年底前掛牌,集資最多30億美元(約234億港元),但在中美關係關張下,有傳富衛遭SEC多番詢問,中國政府是否可將其權力擴大到富衛這樣的香港公司,甚至介入營運。由於上市申請審批過程停滯不前,加上有投資者計畫退出投資,因此富衛考慮將上市地點轉至香港。
 

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