宏利金融945｜擬發行12億加元票據

宏利金融(945)宣布，擬發行本金金額為12億加元、利率4.1厘的「有限度追索權益資本票據」，收入淨額將用作一般企業營運用途，包括投資附屬公司，以及未來可能贖回現有證券。

該等票據直至2027年3月19日的固定年利率為4.1厘，每半年支付一次。此後，該等票據的利率將每5年重置一次，利率相當於當時5年期加拿大政府債券收益率加2.704厘。該等票據將於2082年3月19日到期。

就該等票據的發行，宏利將發行120萬股「非累積固定利率重置等級一股份系列28」，由加拿大Computershare Trust Company以Manulife LRCN Limited Recourse Trust（「有限度追索權益信託」）的受託人身份持有。如果該等票據在到期時未能支付利息或本金，則每位票據持有人的追索權，只限於該持有人在該等票據之有限度追索權益信託資產中的所佔比例份額，而此等資產除在限定情況外，將包括系列28股份。

在監管部門事先批准下，宏利可從2027年起及其後每隔五年的2月19日至3月19日期間，按相當於面值的贖回價連利息，贖回全數或部分票據。