世茂服務873｜配股及發可換股債籌逾48億元

世茂服務(00873)公布，以先舊後新方式，配售1.15億股，佔擴大後股本4.64%，每股配售價15.18元，較上日收市價16.82元折讓9.75%，集資淨額17.35億元，擬用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。

此外，公司擬發行總價31.1億元具擔保可換股債券，年利率2.25厘。按初始轉換價每股18.22元悉數轉換，債券將可轉換成1.71億股，佔擴大後股本約6.73%。初始轉換價較上日收市價16.82元溢價8.32%。債券發行的所得淨額約30.85億元，將用於潛在併購、業務擴張、一般營運資金及一般公司用途。

於配股及假設債券獲悉數轉換為股份，公司最終控股股東許榮茂持股將由67.69%降至60.39%。(ms)