【3690】美團配股兼發可換股債 籌逾778億

美團(03690)公布，配股及發行可換股債券，合共集資99.836億美元(約778.72億港元)。 美團以先舊後新方式配股，配售1.87億股，每股配售價273.8元，佔擴大後股本約3.1%，配售價較昨日收市價折讓5.3%，集資淨額約66億美元。 此外，主要股東騰訊(00700)，將按相同價格認購1135.26萬股新股，集資淨額約4億美元。完成後，騰訊及其聯繫人持股由17.7%降至17.3%。 同時，公司建議發行2027年到期債券及2028年到期債券，金額分別為14.836億美元及15億美元，債券可換股價為431.24港元，較昨日收市價溢價49.11%，分別可轉換2673.46萬及2703.02萬股股分。 公司表示，擬將所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。(sl)