【3690】美团配股兼发可换股债 筹逾778亿

美团(03690)公布，配股及发行可换股债券，合共集资99.836亿美元(约778.72亿港元)。 美团以先旧后新方式配股，配售1.87亿股，每股配售价273.8元，占扩大后股本约3.1%，配售价较昨日收市价折让5.3%，集资净额约66亿美元。 此外，主要股东腾讯(00700)，将按相同价格认购1135.26万股新股，集资净额约4亿美元。完成后，腾讯及其联系人持股由17.7%降至17.3%。 同时，公司建议发行2027年到期债券及2028年到期债券，金额分别为14.836亿美元及15亿美元，债券可换股价为431.24港元，较昨日收市价溢价49.11%，分别可转换2673.46万及2703.02万股股分。 公司表示，拟将所得款项净额用于科技创新、包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发，以及一般企业用途。(sl)