星島日報

【3690】美團配股兼發可換股債 籌逾778億

2021-04-20 09:38
美團(03690)公布,配股及發行可換股債券,合共集資99.836億美元(約778.72億港元)。 美團以先舊後新方式配股,配售1.87億股,每股配售價273.8元,佔擴大後股本約3.1%,配售價較昨日收市價折讓5.3%,集資淨額約66億美元。 此外,主要股東騰訊(00700),將按相同價格認購1135.26萬股新股,集資淨額約4億美元。完成後,騰訊及其聯繫人持股由17.7%降至17.3%。 同時,公司建議發行2027年到期債券及2028年到期債券,金額分別為14.836億美元及15億美元,債券可換股價為431.24港元,較昨日收市價溢價49.11%,分別可轉換2673.46萬及2703.02萬股股分。 公司表示,擬將所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發,以及一般企業用途。(sl)

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