【499】青島控股購青島城鄉建設融資租賃約82%股權 折讓19%供股

青島控股(00499)公布，向控股股東華清發展收購青島城鄉建設融資租賃約81.91%股權，代價23.79億元，其中約1.545億元以現金支付，餘下約22.242億元發行代價零息可換股債券支付。 另外，公司建議按1供1供股，發行最多4.99億股，供股價0.39元，較昨日收市價0.48元折讓18.75%，集資1.947億元，淨額約1.717億元，當中約1.545億元用於清償上述收購代價，餘下約1720萬元用作一般營運資金。 代價可換股債券的初始轉換價為每股1.87元，較昨日收市價溢價2.9倍，可轉換為最多11.89億股。 青島城鄉建設融資租賃主要於中國從事融資租賃及保理服務。收購事項後，集團將能夠向客戶提供範圍更廣的財務服務，因而提升財務服務的競爭力，亦能讓集團得以捕捉中國迅速發展的融資租賃行業的業務機會。(sl)