【1821】ESR發3.5億美元可換股債 年息1.5厘

ESR(01821)公布，發行2025年到期，規模為3.5億美元的可換股債券，年利率1.5厘。 初始換股價為32.13元，較昨日收市價25.2元溢價27.5%。根據初始換股價每股32.13元及假設債券已悉數換股，債券將轉換成8442.7萬股股份，相當於擴大後股本約2.69%。 公司表示，債券發行所得款項淨額約為3.449億美元，擬用作對現有借貸再融資、為潛在收購及投資機會撥付資金，以及作營運資金需求及一般企業用途。(sl)