【1821】ESR发3.5亿美元可换股债 年息1.5厘

ESR(01821)公布，发行2025年到期，规模为3.5亿美元的可换股债券，年利率1.5厘。 初始换股价为32.13元，较昨日收市价25.2元溢价27.5%。根据初始换股价每股32.13元及假设债券已悉数换股，债券将转换成8442.7万股股份，相当于扩大后股本约2.69%。 公司表示，债券发行所得款项净额约为3.449亿美元，拟用作对现有借贷再融资、为潜在收购及投资机会拨付资金，以及作营运资金需求及一般企业用途。(sl)