【2888】渣打發10億美元或有可轉換證券 年利率6厘

渣打集團(02888)公布，將於下周五向專業投資者發行10億美元(約78億港元)固定利率重設永久後償或有可轉換證券，年利率6厘，並於聯交所主板上市及買賣。 證券所得款項總額預期為9.9992億美元，淨額約9.8992億美元，將用於一般業務目的，進一步強化監管資本基礎。 假設證券按最初轉換價5.331美元被悉數轉換，證券將被轉換為1.88億股普通股，佔擴大後股本約5.61%。(sl)